ウェルスマネジメント-プライベートバンク-アソシエイトインベスター-機関投資家向けポートフォリオソリューション-ニューヨーク州ニューヨーク

JPモルガンインスティテューショナルポートフォリオソリューションチーム(\ “JPM IPS \”)は、投資スペシャリストの専任チームであり、会社のグローバルリソースを活用して、基金、民間および公的財団、非営利団体向けにカスタマイズされたソリューションとアドバイスを提供します。ニーズ。

JPM IPSは、組織の既存の機能に対応するために、一緒にまたは個別に適用できる幅広い投資関連サービスをクライアントに提供します。専門分野は次のとおりです。カスタマイズされた資産配分。ポートフォリオ構築のアドバイスと実行。マネージャーの選択とデューデリジェンス。流動性管理および投資方針声明のガイドラインと支援。

プライベートバンク内のJPMIPSチームは、非営利組織の投資ニーズを満たすことに専念しており、一般に、世界中の資産で2500万ドルから5億ドルの範囲です。さらに、大規模な主要な家族やファミリーオフィスに制度上の裁量管理を提供します。

投資家は、ポートフォリオレビューや投資フォーラムでクライアントや投資委員会に市場戦略や投資知識を伝えます。投資家はクライアントと相談して、ポートフォリオの目的と長期的な資産配分を決定します。投資/製品ユニバースは、債券、エクイティ、オルタナティブ、グローバルマルチアセットマンデートを含むWMオープンアーキテクチャプラットフォームの全範囲です。

この仕事には、基金や財団へのサービスを促進するために、社内外の信頼を確立し、東部地域のウェルスマネジメントグループの銀行家、投資家、探鉱者と提携し、会社の投資専門家としてクライアントとの関係を構築する能力が必要です。効果的なクライアントとの関係の量と質を高めるには、クライアントの期待に応えるための高度な専門性と勤勉さが不可欠​​です。

主な機能:

クライアントとの投資対話で役割を果たします:
クライアントの投資計画、目標、および目的を理解して、投資計画の作成と実装を支援します
全体的な資産配分とポートフォリオ構築および戦術的な資産配分のシフトについてクライアントに助言する
クライアントの計画に従って、クライアントアカウントで投資ソリューションを実行します。このようなソリューションには、投資管理、投資信託、仕組商品、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、外国為替、および従来の仲介取引の実行が含まれます。
クライアントとの投資レビューを実施して、クライアントの現在の投資目標を検証し、推奨事項を準備します
以下により、新規事業の開発と地域の拡大を推進します。
統合されたチームメンバーと上級管理職との新しいビジネスチャンスへの参加
RFP、売り込み、ロードショー、キャンペーン、提案の調整を含む販売管理を実行します
クライアントや見込み客と対話し、成功の鍵となる問題、動機、要因を理解します
さらに:
JPMorganプラットフォーム、ソリューション、投資哲学を理解している
さまざまな社内製品パートナー、銀行チーム、リスクとコンプライアンス、マーケティングなどと効果的に相互作用します。
合格者には、次の属性があります。
優れた「ビジネスセンス」とエネルギッシュでダイナミックな個性を備えたコーチ可能なプロフェッショナル
独立して、そしてチームプレーヤーとして働く能力
書面と口頭の両方で優れたコミュニケーションスキル
優れた分析力と定量力
マルチタスクを実行し、優先順位を効果的に管理する能力
急速に変化するビジネスおよびテクノロジー環境に適応する能力
卓越した問題解決能力
Microsoft Office Suite(Word、Excel、PowerPoint)およびインターネット/イントラネットに習熟していること
プロプライエタリソフトウェアとデータベースを学ぶ能力

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